Sur Subclic, pour accéder à une opération et les dossiers qui y sont liés, il est nécessaire d’être ajouté comme utilisateur autorisé sur l’opération concernée.
Si vous ne retrouvez pas une opération dans votre onglet Opérations, cela signifie que votre utilisateur pas n’est encore ajouté dans la liste des utilisateurs autorisés sur cette opération.
👉 Deux possibilités pour obtenir l’accès :
Si un utilisateur de votre société a créé ou a accès à l’opération sur Subclic, il peut vous y ajouter directement.
1 - Un de vos collaborateurs a déjà accès à l’opération
Si un utilisateur de votre société a créé ou a accès à l’opération, il peut vous ajouter dans les utilisateurs autorisés sur l’opération depuis les paramètres de l’opération. Une fois votre utilisateur ajouté aux utilisateurs autorisés sur l’opération, vous verrez l’opération apparaître dans votre espace et pourrez accéder à tous les dossiers associés.
Pour en savoir plus sur comment ajouter un collaborateur à une opération, vous pouvez consulter cet article : Comment ajouter un collaborateur sur une opération ?
2 - Votre client vous a ajouté, mais vous ne voyez pas l’opération
Dans ce cas, il est possible que votre client ait renseigné un autre collaborateur de votre société comme contact principal.
Nous vous invitons à le contacter afin qu’il vous ajoute personnellement comme interlocuteur sur les dossiers et donc sur l’opération.