- Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Opérations
- Puis cliquez sur le bouton Créer une opération
- Renseignez :le nom de l'opération le code postal, la ville et le numéro SIRET du maître d'ouvrage⇒ Cela nous permet de retrouver automatiquement ses informations par la suite
- Cliquez sur Rechercher puis sur Nouveau
Laissez vous guider par le formulaire de création :
- Demande d'agrément : choisissez le modèle pour toutes les demandes d'agrément qui seront générées sur cette opération. : si vous avez besoin d'un modèle spécifique pour une maîtrise d'ouvrage privée, n'hésitez pas à nous le transmettre pour que nous puissions le rendre disponible (à support@subclic.com).
NB
- Utilisateurs : ajoutez les utilisateurs internes à votre entreprise qui auront accès aux dossiers effectués sur cette opération. : si un de vos utilisateurs n'a pas accès à un dossier ou qu'il ne peut pas créer de nouveau dossier sur une opération, c'est probablement qu'il n'est pas renseigné dans cette liste. Vous pouvez donc l'ajouter ici.
NB
- Pièces administratives : cochez les pièces qui seront à renseigner obligatoirement par tous les sous-traitants qui interviennent sur cette opération. Si une de ces pièces est manquante ou expirée, il devra la renseigner avant de pouvoir accéder à son dossier.
- Pièces marchéq : ajoutez les différentes annexes que vous pourrez ensuite joindre à vos dossiers ultérieurement.
Une fois terminée :
- Vous retrouverez votre opération via l'onglet Opérations de votre tableau de bord.
- En cliquant sur Accéder, vous pouvez retrouver toutes les informations liées à votre opération.
- Vous visualisez ainsi :
- la liste des utilisateurs ayant accès à l'opération,
- et la liste des dossiers établis sur cette dernière / leur état.
- En cliquant sur Paramètres : vous pouvez modifier l'ensemble des paramètres que vous avez renseignés lors de la création.
